Faixas:

1. Anunciação  
2. Tropicana ( Morena Tropicana )  
3. Como Dois Animais  
4. Cintura Fina  
5. Anjo Avesso  
6. Sol e Chuva (ao vivo)  
7. Solidão  
8. Cavalo de Pau  
9. Pelas Ruas Que Andei  
10. Maracatu  
11. Rouge Carmin  
12. Arreio de Prata  
13. Cabelo no Pente  
14. No Balanço da Canoa ( Ao Vivo )  
15. Papagaio do Futuro ( Ao Vivo )  
16. Espelho Cristalino  
17. Punhal de Prata (ao vivo)  
18. Vem, Morena  
19. Coração Bobo  
20. Na Primeira Manhã