Faixas:

1. PERSEGUIÇÃO - (Adriano dos Reis - Carlos da Maia) - 2´31´
2. AS PENAS - (José Bacalhau - Guerra Junqueiro) - 1´46´
3. A TENDINHA - (Raul Ferrão) - 2´02´
4. SEI FINALMENTE - (Armando Freire (Armandinho) - João Linhares Barbosa) - 2´47´
5. FADO DO CIÚME - (Frederico Valério - Amadeu do Vale) - 2´52´
6. OLHOS VERDES - (Nilo Menezes) - 2´57´
7. MOURARIA - (D.M.) - 2´43´
8. CARMENCITA - (Frederico Brito - Pedro Rodrigues) - 2´46´
9. LOS PICONEROS - (Nostago - Moleda - Parelé) - 2´22´
10. PASSEI POR VOCÊ - (Frederico de Brito - Alfredo Duarte) - 2´52´
11. DUAS LUZES - (João da Mata - José M. Amaral) - 3´17´
12. TROCA DE OLHARES - (Martins da Assunção) - 2´37´
13. AI, MOURARIA! - (Frederico Valério - Amadeu do Vale) - 2´31´
14. SARDINHEIRAS - (Fernando Freitas - Linhares Barbosa) - 2´45´
15. MARIA DA CRUZ - (Frederico Valério - Amadeu do Vale) - 3´13´
16. SAUDADES DE TI - (R. Ferrão - F. Valério - A. do Vale) - 3´03´
17. FADO DA SAUDADE - (Frederico de Freitas - José Galhardo) - 3´08´
18. DÁ-ME UM BEIJO - (Frederico de Freitas - Silva Tavares) - 2´15´
19. SABE-SE LÁ... - (Frederico Valério - Silva Tavares) - 3´03´
20. CONFESSO - (Frederico Valério - José Galhardo) - 3´10´
21. LÁ PORQUE TENS CINCO PEDRAS - (Felipe Pinto - Linhares Barbosa) - 2´59´
22. A MINHA CANÇÃO É SAUDADE - (Frderico de Brito - Dr. Barros Queiroz) - 2´39´
23. AQUELA RUA - (Linhares Barbosa - Jaime Santos) - 2´17´
24. CABEÇA-DE-VENTO - (Linhares Barbosa - Armando Machado) - 1´57´
25. TENTAÇÃO - (Carlos Dias - Amadeu do Vale) - 2´28´