Faixas:

O Rei e o Palhaço
Ponteio Acutilado
Romance da Filha do Imperador do Brasil
Carrosel do Destino
Romance da Nau Catarineta
Canjiquinha
A Morte do Touro Mão de Pau
Pagão
Excelêcia
Meu Forguete Brasileiro
Luzia no Frevo
Delírio
Lágrimas de um Folião
Romance de Riobaldo e Diadorim
Lunário Perpétuo