Faixas:

1. A VOCÊ - (Ataulfo Alves - Aldo Cabral) - Carlos Galhardo - 2´59´
2. É UM QUE A GENTE TEM - (Ataulfo Alves - Torres Homem) - Carmen Miranda - 2´18´
3. NO MEU SERTÃO - (Ataulfo Alves) - Augusto Calheiros - 3´01´
4. ELA SEMPRE ELA - (Ataulfo Alves - César Brasil) - Ataulfo Alves - 2´43´
5. INFIDELIDADE - (Ataulfo Alves - Américo Seixas) - Déo - 3´41´
6. GEME NEGRO - (Ataulfo Alves - Sinval Silva) - Ataulfo Alves - 2´42´
7. EU NÃO SOU DAQUI - (Ataulfo Alves - Wilson Batista) - Aracy de Almeida - 2´42´
8. SINTO-ME-BEM - (Ataulfo Alves) - Nelson Gonçalves - 2´44´
9. IRONIA - (Ataulfo Alves - Bide - M. Nielsen) - Odete Amaral - 3´22´
10. REMINISCÊNCIAS - (Ataulfo Alves) - Carlos Galhardo - 2´54´
11. LÁ NA QUEBRADA DO MONTE - (Ataulfo Alves - F. Martins) - Ataulfo Alves - 3´15´
12. VAI, MAIS VAI MESMO - (Ataulfo Alves) - Nora Ney - 2´34´
13. MANIA DA FALECIDA - (Ataulfo Alves - Wilson Batista) - Cyro Monteiro - 2´34´
14. POSITIVAMENTE NÃO - (Ataulfo Alves - Marino Pinto) - Aracy de Almeida - 2´51´
15. MAL DE RAIZ - (Ataulfo Alves - Américo Seixas) - Déo - 2´58´
16. PELA LUZ DIVINA - (Ataulfo Alves - Mário Travassos) - Ataulfo Alves - 2´52´
17. SAUDADE DELA - (Ataulfo Alves) - Sylvio Caldas - 2´40´
18. NA CADÊNCIA DO SAMBA - (Ataulfo Alves - Paulo Gesta) - Jorge Veiga - 2´34´
19. TALENTO NÃO TEM IDADE - (Ataulfo Alves) - Ataulfo Alves - 3´19´
20. ARRASTA O PÉ MOÇADA - (Ataulfo Alves - Maria Elisa) - Carlos Galhardo - 2´41´
21. ERREI... ERRAMOS - (Ataulfo Alves) - Orlando Silva - 2´30