CD 1:
1. "Mystery of a Blood Red Rose" (Mistério de uma Rosa Vermelho-Sangue)   3:51
2. "Let the Storm Descend Upon You" (Deixe que a Tempestade Desça Sobre Você) Jorn Lande, Ronnie Atkins, Robert Mason 12:09
3. "The Haunting" (A Assombração) Dee Snider 4:42
4. "Seduction of Decay" (Sedução da Decadência) Geoff Tate 7:18
5. "Ghostlights" (Fogos-fátuos) Michael Kiske, Lande 5:43
6. "Draconian Love" (Amor Draconiano) Herbie Langhans 4:58
7. "Master of the Pendulum" (Mestre do Pêndulo) Marco Hietala 5:01
8. "Isle of Evermore" (Ilha de Todo o Sempre) Sharon den Adel 4:28
9. "Babylon Vampyres" (Vampiros da Babilônia) Mason 7:09
10. "Lucifer"   Lande 3:48
11. "Unchain the Light" (Desacorrente a Luz) Atkins, Kiske 5:03
12. "A Restless Heart and Obsidian Skies" (Um Coração Inquieto e Céus Obsidianos) Bob Catley 5:53
13. "Wake up to the Moon" (Acorde Para a Lua (faixa bônus da edição Digibook))