Faixas:
1. “Andança (Edmundo Souto - Paulinho Tapajós - Danilo)”
3:21
2. “1800 colinas (Gracia do Salgueiro)”
2:57
3. “Saco de feijão (Francisco Santana)” — PART. VELHA GUARDA DA PORTELA
2:48
4. “A chuva cai (Argemiro - Casquinha)a chuva cai” — PART. VELHA GUARDA DA PORTELA
3:10
5. “Folhas secas (Nelson Cavaquinho - Guilherme de Brito)” — PART. NIKOLAS KRASSIK
4:12
6. “O mundo é um moinho - As rosas não falam (Cartola)”
6:45
7. “Prá conquistar teu coração (Luiz carlos da Vila - Wanderley Monteiro)”
5:05
8. “Fogo de saudade (Sombrinha - Adilson Victor)” — PART. SOMBRINHA
3:21
9. “Corda no pescoço (Almir Guineto - Adalto Magalha)” — PART. ALMIR GUINETO
3:25
10. “Me dá teu amor (Arlindo Cruz - Franco)”
4:15
11. “Teu jeito de sorrir (Arlindo Cruz - Jr. Dom - Babi)”
5:04
12. “Malandro Sou Eu / Sonhando Eu Sou Feliz (Arlindo Cruz, Franco e Sombrinha / Arlindo Cruz, Franco e Marquinho PQD)” — PART. ARLINDO CRUZ
5:15
13. “Ainda é tempo prá ser feliz (Sombra- Sombrinha - Arlindo Cruz)” — PART. ZECA PAGODINHO
4:55
14. “Camarão que dorme a onda leva - São José de Madureira - Dor de amor (Diversos)” — PART. ALMIR GUINETO, ARLINDO CRUZ, ZECA PAGODINHO E SOMBRINHA
6:30
15. “Água de chuva no mar (Carlos Caetano - Wanderley Monteiro - Gerson Gomes)” — PART. HAMILTON DE HOLANDA
3:41
16. “Som sagrado (Wilson das Neves - Paulo César Pinheiro)”
2:47
17. “O que é o que é (Gonzaguinha)”
3:47
18. “A Mangueira mora em mim (Almir Guineto - Fred Camacho - Arlindo Cruz)”
4:30
19. “Samba de arerê (Xande de Pilares - Arlindo Cruz - Mauro Jr)” — PART. BATERIA DA MANGUEIRA
2:06