Faixas:

1. NÃO POSSO COMER SEM MOLHO – (Bomfiglio – L. Babo) – Gastão Formenti e Francisco Alves – 3’05”
2. AMOROSO – (Bomfiglio ) – Quarteto Brunswick (piston) – 3’01”
3. MAIS UMA ESTRELA – (Bomfiglio – Herivelto Martins) – Mário Reis – 3’09”
4. ISSO É NOSSO – (Bomfiglio) – Orquestra Típica Victor – 2’18”
5. THEREZINHA – (Bomfiglio) – Bomfiglio de Oliveira (pistom) – 3’28”
6. ARLETTE – (Bomfiglio) – Conjunto Típico Brasileiro – 2’51”
7. TEUS OLHOS CASTANHOS – (Bomfiglio– L. Babo) – Augusto Calheiros – 2’52”
8. LEMBRANÇAS DO PASSADO – (Bomfiglio) – Bomfiglio de Oliveira (pistom) – 2’32”
9. GLÓRIA – (Bomfiglio – Branca M. Coelho) – Gastão Formenti – 2’58”
10. ESTOU AMANDO – (Bomfiglio) – Conjunto Típico Brasileiro – 2’45”
11. CHORANDO – (Bomfiglio – André Filho) – Aurora Miranda – 2’53”
12. FLAMENGO – (Bomfiglio) – Bomfiglio de Oliveira (pistom)– 3’03”
13. SAUDADE GAÚCHA – (Bomfiglio) – Gastão Formenti e Sylvio Caldas– 3’21”
14. ODETTE – (Bomfiglio) – Conjunto Típico Brasileiro – 2’50”
15. O TEU SAPATEADO – (Bomfiglio – Walfrido Silva) – Ascendino Lisboa – 2’58”
16. O QUE SE PODE ARRANJAR – (Bomfiglio de Oliveira) – Bomfiglio de Oliveira (pistom) – 2’27”
17. FRÔ DO IPÊ – (Bomfiglio – Nelson de Abreu) – Sylvio Vieira – 3’21”
18. MAR DE ESPANHA – (Bomfiglio – R. Guimarães – L.R.E.) – Bomfiglio de Oliveira – 3’14”
19. MARGARIDA – (Bomfiglio – Walfrido Silva) – Ascendino Lisboa – 2’34”
20. TRISTE ALEGRIA – (Bomfiglio) – Garoto (bandolim) – 2’41”
21. SAUDADES DE GUARÁ – (Bomfiglio) – Orquestra Típica Victor – 2’46”