Faixas:

01. FEITICEIRA (Carlos Alexandre/Osvaldo Garcia)
02. TOQUE EM MIM (Mario Maranhão/Tivas)
03. A CIGANINHA (Carlos Alexandre/Arão Bernardo)
04. TIMIDEZ (Carlos Alexandre)
05. ARMA DE VINGANÇA (Carlos Alexandre/Alberto)
06. JÁ TROQUEI VOCÊ POR OUTRA (Carlos Alexandre)
07. POR QUE VOCÊ NÃO RESPONDE (Bartô Galeno/Carlos Moura)
08. SE VOCÊ FOSSE POR MIM (Carlos Alexandre/Maurílio Costa)
09. CARTÃO POSTAL (Carlos Alexandre)
10. MULHER IGUAL A MINHA (SÓ EM OUTRA GERAÇÃO) (Janjão/Carlos Alexandre)
11. ÍNDIA (Carlos Alexandre/Alberto)
12. VÁ PRA CADEIA (Carlos Alexandre/Janjão)
13. NÃO MARCO ENCONTRO POR TELEFONE (Carlos Alexandre)
14. SENHOR DELEGADO (Carlos Alexandre)
15. VELHA FOTO (Carlos Alexandre)
16. FINAL DE SEMANA (Carlos Alexandre/Maurilio Costa)
17. GATO E SAPATO (Carlos Alexandre)
18. SERTANEJA (Vicente de Lima/Spartaco Rossi/Alencar Horta)
19. TRAIÇOEIRA (Carlos Alexandre)
20. VEM VER COMO EU ESTOU (Nando/Carlos Alexandre)