Faixas:

CD1
1. ALÔ ALÔ - PARTICIPAÇÃO
2. MOLEQUE INDIGESTO - PARTICIPAÇÃO
3. CHEGOU A HORA DA FOGUEIRA - PARTICIPAÇÃO
4. ISTO É LÁ COM SANTO ANTÔNIO - PARTICIPAÇÃO
5. GIRA! - SILVIO CALDAS
6. RETIRO DA SAUDADE - PARTICIPAÇÃO
7. TARDE NA SERRA - PARTICIPAÇÃO
8. PRA QUEM SABE DAR VALOR - PARTICIPAÇÃO
9. PERDI MINHA MASCOTE - PARTICIPAÇÃO
10. ISOLA! ISOLA! - PARTICIPAÇÃO
11. VOU ESPALHANDO POR AI... - JONJOCA & CASTRO BARBOS
12. DOIS A DOIS - LAMARTINE BABO
13. EU TAMBÉM - LAMARTINE BABO
14. AS CINCO ESTAÇÕES DO ANO

CD2
1. CAMISA LISTRADA (INÉDITA) - ELZA SOARES
2. CACHORRO VIRA LATA - BABY DO BRASIL
3. E O MUNDO NÃO SE ACABOU - ADRIANA CALCANHOTTO
4. FON-FON - GAL COSTA
5. EU DEI - MARÍLIA BARBOSA
6. DISSERAM QUE EU VOLTEI AMERICANIZADA - CAETANO VEL
7. NO TABULEIRO DA BAIANA - JOÃO BOSCO E DANIELA MERC
8. UVA DE CAMINHÃO - OLYVIA BYNGTON & JOÃO CARLOS ASS
9. NA BAIXA DO SAPATEIRO - EVINHA
10. QUANDO EU PENSO NA BAHIA - MARIA BETHÂNIA E CHICO
11. O QUE É QUE A BAIANA TEM? - RITA LEE
12. PARIS - ELBA RAMALHO
13. COZINHEIRA GRANFINA - DALTONY E MARIA ALCINA
14. TICO TICO O FUBÁ / DIZ QUE TEM / MAMÃE EU QUERO