Faixas:

01. AI, AMOR! – (Freire Júnior) – Baiano – 4’08”
02. EU SOU DO BARULHO – (Joubert de Carvalho) – Carmen Miranda – 2’55”
03. NA ALDEIA - (Euclides Silveira) – Mário Reis – 2’32”
04. LIG, LIG, LIG, LÉ – (Paulo Barbosa – Oswaldo Santiago) – Castro Barbosa – 3’29”
05. EVOHÉ! – (Nelson Ferreira) – Odete Pires – 2’42”
06. ESTOU SENTIDO COM VOCÊ – (Zé Pretinho – Romeu Gentil) – Arnaldo Amaral – 2’45”
07. QUEM QUER MEU PAPAGAIO? – (O Santiago – R. Roberti) – Alvarenga e Ranchinho – 3’07”
08. FAVELA QUERIDA – (Cristovão de Alencar – S. Pinto) – Orlando Silva – 3’13”
09. NÃO CONVÉM – (L. Miranda – I. de Moraes) – Aracy Côrtes – 3’01”
10. NÃO SEI DIZER ADEUS – (Nelson Ferreira – Gil Maurício) – Almirante – 3’06”
11. PIF-PAF – (Marino Pinto – E. Frazão) – Sylvio Caldas – 2’50”
12. AMOR DELICADO – (Arr. João de Barro – Dorival Caymmi) – Déo – 2’34”
13. BAIRROS DE PEQUIM – (Haroldo Lobo – David Nasser) – Aracy de Almeida – 2’33”
14. DONA SANTA NÃO É SANTA – (Humberto Teixeira – Caio Lemos) – Jaime Brito – 2’42”
15. QUE BOM VAI SER! – (Capiba) – Nelson Gonçalves – 2’49”
16. O SORO E OS VELHINHOS – (Haroldo Lobo – Milton de Oliveira) – Linda Batista – 2’44”
17. CONFETE – (David Nasser – Jota Júnior) – Francisco Alves – 2’51”
18. UM FALSO AMOR – (H. Lobo – M. de Oliveira – J. Gonçalves) – Gilberto Milfont – 2’48”
19. PEDREIRO WALDEMAR – (Roberto Martins – Wilson Batista) – Black-Out – 2’55”
20. MISS CRIOLA – (O Lopes – Arnô Provenzano) – Odete Amaral – 2’46”
21.CARRAPATO CUM TOSSE – (Nelson Ferreira) – Orquestra Victor – 2’26”