Faixas:

1. AGORA É CINZA - Mário Reis - 3´31´
2. ´VEM MEU BEM´ - Nestor Amaral - 2´36´
3. TEM MARUJO NO SAMBA - Emilinha Borba & Nuno Roland - 3´14´
4. PASSADO, PRESENTE, FUTURO - Dupla Preto e Branco - 2´46´
5. MANDA EMBORA ESSA TRISTEZA - Aracy de Almeida - 2´29´
6. EU NÃO POSSO VIVER SEM MULHER - Nelson Gonçalves - 2´39´
7. MARCHA DO GAGO - Oscarito - 2´24´
8. IRONIA - Odete Amaral - 3´24´
9. FLORISBELA - Sylvio Caldas - 3´23´
10. JÚLIA - Francisco Alves - 2´59´
11. ALEGRIA DO NOSSO BRASIL - Nilton Paz - 3´08´
12. ´SEU CORNÉLIO´ - Linda Batista - 2´42´
13. PRAÇA ONZE - Trio de Ouro e Castro Barbosa - 3´01´
14. JOÃO POUCA-ROUPA - Os Bacharéis do Ritmo - 3´03´
15. TÔ TE OIANDO - Augusto Calheiros - 2´34´
16. FALA MANGUEIRA - Ângela Maria - 2´40´
17. VIRAM MEU AMOR POR AÍ? - Jonjoca - 2´50´
18. TENHO AMIZADE A VOCÊ - Orlando Silva - 3´01´
19. MULATINHA DA CASERNA - Arnaldo Pescuma - Januário de Oliveira - 3´28´
20. ESTÁ COM SONO VAI DORMIR - Heleninha Costa - 3´01´
21. ´NÃO HÁ MAIS VALE´ - Diabos do Céu - 2´19´