Faixas:

Juracy - Roberto Silva e Caetano Veloso
Judia de Mim - Zeca Pagodinho e Sandra de Sá
1.800 Colinas - Beth Carvalho e Zélia Duncan
Por Causa de Você , Menina - Jorge Ben e Ivete Sangalo
Tem que Rebolar - Elza Soares e Ney Matogrosso
Bagaço da Laranja - Zeca Pagodinho e Jovelina Pérola Negra
Volta Por Cima - Noite Ilustrada e Márcia Freire
Sacode, Carola - Leila Pinheiro e Walter Alfaiate
Estácio Holly Estácio - Luiz Melodia e Zizi Posse
Leva Meu Samba - Fundo de Quintal e Sandra de Sá
Verdade - Caetano Veloso e Gil (banda Beijo)
Insensato Destino - Zeca Pagodinho e Almir Guineto
Do Lado Direito da Rua Direita - Os Morenos e Originais do Samba
Quantas Lágrimas - Zélia Duncam e Velha Guarda da Portela
Trem das Onze - Demônios da Garoa e Ivete Sangalo
Alguém Me Avisou - Caetano Veloso e Dona Ivone Lara
Tudo Menos Amor - Leci Brandão e Péricles (exaltasamba)
Saudosa Mangueira - Velha Guarda da Mangueira e Alcione
Falso Amor Sincero - Walter Alfaiate e Dorina
Festa para um Rei Negro - Neguinho da Beija-flor e Dominguinhos da Estácio