Faixas:
01. LENCINHO QUERIDO (EL PAÑUELITO) – (J.D. Feliberto – C.G. Peñaloza – Vers. Maugeri Neto) – 3’11”
02. CONFISSÃO (CONFESSION) – (E.S. Discepolo – L.C. Amadori – Vers. Lourival Faissal) – 3’14”
03. FUMANDO ESPERO – (J. Viladomat – Felix Garso – Vers. Eugenio Paes) – 3’24”
04. GIRA... GIRA...(YIRA... YIRA) – (E.S. Discepolo – Vers. Ghiaroni) – 2’49”
05. CHE PAPUSA VEM! (CHE PAPAUSA OI!) – (G.H. Matos Rodriguez – E.Cadicamo – Vers. Haroldo Barbosa) – 2’45”
06. SEUS OLHOS SE FECHARAM (SUS OJOS SE CERRARON) – (Gardel – Le Pera – Vers. Ghiaroni) – 2’54”
07. TRISTEZA MARIÑA - (Horacio Sanguinette – Roberto Flores – José Dames – Vers. Haroldo Barbosa) – 2’47”
08. A ÚLTIMA TAÇA (LA ULTIMA COPA) – (Francisco Canaro – Juan A. Caruso – Vers. Tito Climent) – 2’24”
09. CRISTAL (CHRISTAL) – (M. Mores – J.M. Contursi – Vers. Haroldo Barbosa) – 3’15”
10. A TAÇA DO ESQUECIMENTO (LA COPA DEL OLVIDO) – (E. Delfino – Vacarezza – Vers. Tito Climent) – 2’30”
11. OURO E PRATA (ORO Y PLATA) – (Charlo – Homero Manzi) – 2’50”
12. QUARTINHO AZUL (CUARTITO AZUL) – Marianito Mores – Mario Batistella – Vers. Vidal Ramos) – 2’52”
13. NOSTALGIAS (NOSTALGIAS) – (Enrique Cadicamo – J.C. Cobian – Vers. Juracy Rago) – 2’19”
14. CANÇÃO DESESPERADA (CANCÍON DESESPERADA) – (E.S. Discepolo – Vers. Giuseppe Ghiaroni) – 2’15”
15. HISTÓRIA DE AMOR (POR LA VUELTA) – (José Tinelli – Vers. Tito Climent) – 2’34”
16. DEIXA-ME EM PAZ (DÉJAME!...NO QUIERO VERTE MAS) – (Francisco Canaro – Marianito Mores – I. Pelay – Vers. Galvez Moralez) – 2’09”
17. VIDA MINHA (VIDA MIA) – (Oswaldo N. Fresedo – Emílio Fresedo – Vers. Cauby Peixoto) – 2’39”
18. VERDE MAR (VERDE MAR) – (J.M. Contursi – Di Sarli – Vers. Galvez Morales) – 2’51”
19. UMA LÁGRIMA TUA (UNA LAGRIMA TUYA) – (Marianito Mores – H. Manzi – Vers. Ubirajara da Silva) – 3’00”
20. SEM PALAVRAS (SIN PALABRAS) – (E.S. Discepolo – Marianito Mores – Vers. Nelson Figueiredo) – 2’46”
21. O DIA QUE ME QUEIRAS (EL DÍA QUE ME QUIERAS) – (Gardel – Le Pera – Vers. Haroldo Barbosa) – 3’43”