Faixas:

01. Onde Anda Você
02. Coração De Cowboy (Fátima Leão - Paulino)  
03. Quem Vai Trazer De Volta (Zezé Di Camergo - Fátima Leão)
04. Amor De Primavera (César Augusto - Paulino)
05. Venha Ser Feliz (Paulino)
06. Em Duas Palavras (José Fernandes)
07. El Condor Passa - Instrumental (Daniel A. Robles) 
08. Estou Amando Você (Paulino - Mozart)
09. Não Tenha Pressa (Paulino - Di Paulo)
10. Aliança (Juraiudes Da Cruz - Genésio Tocantins)
11. O Lobo (Carlos Randall - Danimar)
12. Fruto Proibido (Jesus Belmiro - João Mulato)
13. Meu Violão (José Fernandes)
14. Never On Sunday - Instrumental