Faixas:

01 RETIRANTES
02 VOU VER JULIANA - NANA CAYMMI
03 SAUDADE DA BAHIA - TOM JOBIM
04 ROSA MORENA - STAN GETZ & JOAO GILBERTO
05 DAS ROSAS
06 SAUDADE DE ITAPOA - CAETANO VELOSO
07 MARACANGALHA - NANA & DANILO CAYMMI
08 DESDE ONTEM - NANA CAYMMI
09 MARINA - DORI CAYMMI NO VIOLAO
10 MODINHA PRA GABRIELA - GAL COSTA
11 O QUE E QUE A BAIANA TEM - NEY MATOGROSSO
12 TIA NASTACIA - ZECA PAGODINHO
13 A LENDA DO ABAETE - DORI CAYMMI NO VIOLAO
14 VOCE JA FOI A BAHIA - DONILO CAYMMI
15 A VIZINHA DO LADO - LUCIO ALVES
16 SO LOUCO - GAL COSTA
17 EU CHEGUEI LA - MPB4
18 SUITE DOS PESCADORES - NARA LEAO
19 O SAMBA DA MINHA TERRA - TAMBA TRIO
20 ORACAO DE MAE MENININHA - GAL COSTA & MARIA BETHANIA