Faixas:

1.O Trenzinho do Caipira
2.Chôro
3.Três Temas do Folclore: Murucutu (Acalanto)
4.Três Temas do Folclore: Meio Balaio (Baralho)
5.Três Temas do Folclore: Boi Misterioso (Reisado)
6.Duetos Modais 2
7.Duetos Modais 3
8.Duetos Modais 5
9.Modinha
10.Nazareteando
11.Duo: I. Jovial
12.Duo: II. Lento
13.Duo: III. Vivo
14.Choro Seresteiro
15.Seis Duetos: I
16.Seis Duetos: II
17.Seis Duetos: III
18.Seis Duetos: IV
19.Seis Duetos: V
20.Seis Dueto:s VI
21.A 7a. Folha do Diário de um Saci
22.Cantiga e Desafio: Cantiga
23.Cantiga e Desafio: Desafio
24.Bis