Faixas:

1. A VERDADE É ESTA - Bloco Rebeldes Imperial – 2’31”
2. A DOR DE UMA SAUDADE - Coral Femenino – 2’47”
3. HOMENAGEM À FOLIA – Orquestra e Coro de Zaccarias – 2’51”
4. RECORDANDO A MOCIDADE – Orquestra e Coro de Zaccarias – 2’50”
5. SAUDADES DE RAUL MORAIS – Orquestra Zaccarias – 2’43”
6. VALORES DO PASSADO – Bloco da Saudade – 2’41”
7. AO SOM DOS GUIZOS – Orquestra e Coro de Osvaldo Borba – 2’40”
8. MÁGOAS DE PIERROT – Orquestra e Coro de Jonas Cordeiro – 2’30”
9. RECORDAR É VIVER – Orquestra e Coro de Jonas Cordeiro – 2’50”
10. DEMOCRACIA – Orquestra de Jonas Cordeiro – 2’11”
11. A VIDA É UM CARNAVAL – Coral Femenino – 3’00”
12. CARNAVAIS DE OUTRORA – Orquestra e Coro de Zaccarias – 2’52”
13. PRA VOCÊS, FOLIÕES – Orquestra de Zaccarias – 2’31”
14. VELHOS CARNAVAIS – Bloco Mocambinho na Folia – 2’55”
15. PRA VOCÊ RECORDAR – Coro e Orquestra RCA Victor – 2’33”
16. ALEGRE BANDO – Coral Femenino – 3’34”
17. AO SOM DO VIOLÃO – Bloco Mocambinho na Folia – 2’59”
18. SAUDOSOS FOLIÕES – Coral Femenino – 3’08”
19. VELHOS TEMPOS DE CRIANÇA – Coral Femenino – 3’05”
20. RECIFE ANTIGO – Orquestra de Portinho – 2’22”
21. A CANÇÃO DO AMOR – Coral Femenino – 3’02”
22. CARNAVAL DIVINAL – Coral Femenino – 2’34”