Faixas:

1. FAZ-ME RIR – (F. Yoni – E. Arias – Vs.: Teixeira Filho) – 2’54”
2. SEI LÁ... SABE – (Marques Filho “Noite Ilustrada”) – 2’45”
3. MALDITO – (Jair Amorim – Evaldo Gouveia) – 2’24”
4. VOLTA – (Ruth Amaral – Manoel Ferreira) – 2’19”
5. NOITE SEM NINGUÉM – (Antônio Guimarães) – 3’45”
6. EU TE AMEI, EU TE AMO, EU SEMPRE TE AMAREI – (Silfrancis – Jean Garfunkel) – 3’04”
7. VEM CHEGANDO A MADRUGADA – (Noel Rosa de Oliveira – Adil) – 3’22”
8. SÓ DEUS SABE – (Alvarenga e Ranchinho) – 2’28”
9. DESESPERO – (P. Agular – U. Silva – Luiz Mergulhão) – 3’16”
10. CANTO DE OSSANHA – (Baden Powell – Vinicius de Moraes) – 2’34”
11. VOLTA LOGO – (Sérgio Reis) – 2’10”
12. CONSELHO – (Denis Brean – O. Guilherme) – 3’30”
13. SÓ VAI NA ONDA – (Jorge Costa – Wilson Ribeiro) – 2’10”
14. COPO DE VINHO – (Antônio Correia – Toso Gomes) – 2’38”
15. VELÓRIO DE SAMBISTA – (Dora Lopes – Jorge Lopes) – 2’17”
16. E A VIDA CONTINUA – (Jair Amorim – Evaldo Gouveia) – 3’23”
17. PEDACINHO DO CÉU – (Waldir Azecedo – Miguel Lima) – 2’46”
18. DE QUEM ESTÁS ENAMORADO? – (Rafael Ramírez – Vs.: Alba Prado) – 2’33”