Faixas:

Como Nossos Pais
Menino Das Laranjas
Arrastão (Gravação Estúdio)
Upa Neguinho
Cinema Olympia
Atrás Da Porta
Madalena
Cabaré
Fascinação
O Bêbado E A Equilibrista
Aos Nossos Filhos
Velha Roupa Colorida
A Noite Do Meu Bem
Deus Lhe Pague
O Pato – Lenie Dale & Sambalanço Trio
Borandá – Nara Leão
O Sol Nascerá (A Sorrir) – Cartola
In And Out Of Love – Diana Ross & Supremes
Samblues
Começo