Faixas:

1. SERRA DA BOA ESPERANÇA - (LAMARTINE BABO) – 3’ 16’’
2. FAVELA - (HEKEL TAVARES / JORACY CAMARGO / LUIZ PEIXOTO) – 3’ 09’’
3. A MAIOR MARIA - (RESSUREIÇÃO / GERÔNCIO CARDOSO) – 2’38’’
4. AGORA É CINZA - (BIDE / ARMANDO MARÇAL) – 3’08’’
5. IGARASSU - (CAPIBA) – 3’36’’
6. A TUA VIDA É UM SEGREDO - (LAMARTINE BABO) – 2’27’’
7. FEITIO DE ORAÇÃO - (NOEL ROSA / VADICO) -3’17’’
8. SAIA DO MEU CAMINHO - (CUSTÓDIO MESQUITA / EVALDO RUI) – 3’12’’
9. FACEIRA - (ARY BARROSO) – 2’51’’
10. DOR DE RECORDAR - (OLEGARIO MARIANO / JOUBERT DE CARVALHO) -3’09’’
11. COMO OS RIOS QUE CORREM PRO MAR - (CUSTÓDIO MESQUITA / EVALDO RUI) -3’22’’
12. RANCHO FUNDO - (ARY BARROSO / LAMARTINE BABO) -2’48’’
13. MORENA BOCA DE OURO - (ARY BARROSO) – 3’02’’
14. VOCÊ NÃO SABE AMAR - (DORIVAL CAYMMI / CARLOS GUINLE) -3’00’’
15. QUANDO O SAMBA ACABOU - (NOEL ROSA) -3’22’’
16. CESSA TUDO - (LAMARTINE BABO / CELSO MACEDO) – 3’01’’
17. BOM DIA - (HERIVELTO MARTINS / ALDO CABRAL) -3’54’’
18. SEMPRE COMIGO - (WILLIAM DUBA / ANISIO SILVA) – 2’37’’
19. O SOL NASCEU PRA TODOS - (LAMARTINE BABO) – 2’44’’
20. CONTO DAS LÁGRIMAS - (LUPCINIO RODRIGUES) – 3’22’’
21. VOU PARTIR... - (JOÃO DE BARRO) – 2’44’’
22. O SILÊNCIO DO CANTOR (BONUS) - (JOUBERT DE CARVALHO / DAVID NASSER) – 4’23’’