Faixas:

1. DOCE AMOR – (HAROLDO LOBO – MILTON DE OLIVEIRA) – 2’55’’

2. ANNA MARIA – (ROBERTO MARTINS – MARIO ROSSI) – 2’47’’

3. FELIZ TROVADOR – (ARIOVALDO PIRES – LUIZ BAPTISTA JUNIOR) – 3’06’’

4. É TRISTE A GENTE QUERER – (PEDRO CAETANO – CLAUDIONOR CRUZ) – 3’12’’

5. MELODIA DO AMOR – (ROBERTO MARTINS – MARIO ROSSI) – 3’04’’

6. BRANCA – (ZÉQUINHA DE ABREU – DUQUE DE ABRAMONTE) – 3’29’’

7. QUEM É O DONO DO BAILE? – (CHISTOVÃO DE ALENCAR – ALCEBIADES NOGUEIRA) – 2’58’’

8. SOU O FISCAL DO SALÃO – (ALCEBIADES NOGUEIRA - CHISTOVÃO DE ALENCAR) – 2’54’’

9. DANÇANDO COM VOCÊ – (ARY MONTEIRO – RAUL LONGRAS) – 3’03’’

10. ADEUS ESTÁCIO – (ARY MONTEIRO – RAUL LONGRAS) – 2’54’’

11. AMAR – (ARIOVALDO PIRES – ITALO IZZO) – 2’58’’

12. SILÊNCIO – (ALCEBIADES BARCELLOS ‘’BIDI’’ – ARMANDO MARÇAL) – 3’02’’

13. NÃO DEVEMOS ZOMBAR – (ARNALDO DOS SANTOS – OTACILIO SILVA) – 3’04’’

14. BRASIL GIGANTE – (CHRISTOVÃO ALENCAR – JOSÉ SILVA) – 2’46’’

15. TRÊS BADALADAS – (CONSTANTINO SILVA (SICUNDINO)) – 3’10’’

16. VIOLÃO AMIGO – (ALCEBIADES BARCELLOS – ARMANDO MARÇAL) – 2’52’’ 

17. VENDAVAL DE PAIXÕES – (ARY MONTEIRO – RAUL LONGRAS) – 2’49’’

18. LUA DE MEL – (LINA PESCE) – 3’14’’

19. LOUCA PELA BOHEMIA – (ALCEBIADES BARCELLOS ‘’BIDI’’ – ARMANDO MARÇAL) – 3’08’’ 

20. LINDA BALALAIKA – (GEORGE POSFORD) – 2’51’’

21. A SAUDADE NÃO TEM FIM – (HUMBERTO PORTO – MARIO POSSI) – 2’43’’