Faixas:

1. HULA – (JOUBERT DE CARVALHO/OLEGARIO MARIANNO) – GASTÃO FORMENTI –
2. ANJO INSPIRADOR – (J. CASCATA/SÁ RÓRIS) – MANOEL REIS –
3. PORQUE TE AMEI... – (JOSÉ MARIA DE ABREU) – JANUÁRIO DE OLIVEIRA –
4. COM O PENSAMENTO EM VOCÊ – (JOUBERT DE CARVALHO) – SYLVIO CALDAS –
5. CORAÇÃO DE MARIA – (PACHEQUINHO) – FRANCISCO ALVES –
6. ÍNTIMA LÁGRIMA – (CÂNDIDO DAS NEVES) – EURISTHENIS PIRES –
7. ROSÁRIO DE LÁGRIMAS – (BENEDICTO LACERDA/JORGE FARAJ) – NUNO ROLAND –
8. BONECA – (MARIO LOPES DE CASTRO) – GASTÃO FORMENTI –
9. NÃO ME SAHES DO PENSAMENTO – (ARNALDO MEIRELES/MOACIR BRAGA) – ARNALDO MEIRELES –
10. ANCIEDADE – (LACY MARTINS/ALDO CABRAL) – NESTOR AMARAL –
11. DEZEMBRO – (VICENTE DE LIMA ‘AMIL’/ADMARAL GURGEL) – JANUÁRIO DE OLIVEIRA –
12. SONHO REVELADOR!... – (PERY DUQUE DE ABRAMONTE) – FRANCISCO ALVES –
13. MEU AMOR POR TODA VIDA – (PAULO BARBOSA/OSWALDO SANTIAGO) – MOACYR BUENO ROCHA –
14. MEU ERRO – (SYLVIO CALDAS/ORESTES BARBOSA) – SYLVIO CALDAS –
15. JÁ TENS UM NOVO AMANTE – (PARAGUASSÚ) – PARAGUASSÚ –
16. DESALENTO – (OLEGARIO MARIANO) – PATRICIO TEIXEIRA –
17. FONTE DE SAUDADE – (JOTA MACHADO) – JANUÁRIO DE OLIVEIRA –
18. AURORA – (ZEQUINHA DE ABREU) – GASTÃO FORMENTI –
19. TERCEIRA VALSA DE AMOR – (ROBERTO MARTINS/JORGE FARAJ) – MANOEL REIS -
20. EU VIVO ASSIM – (EDUARDO SOUTO) - FRANCISCO ALVES -