Faixas:

1 Nossa Favela  - Fernando César - Britinho 

2 Medley 

a, Vem Chegando a Madrugada  - Noel Rosa de Oliveira - Zuzuca 

b, Tristeza - Haroldo Lobo - Niltinho

3 O Morro Já Não Pode Mais Chorar  - Orlando Henriques

4 A Felicidade  - Antonio Carlos Jobim - Vinicius de Moraes

5 Carnaval Que Passou  - Anselmo Mazzoni

6 Três Dias Sem Te Ver  - Fernando César - Britinho

7 Enquanto Houver Você  - Alcyr Pires Vermelho - Jota Junior

8 Saia do Meu Caminho  - Evaldo Ruy - Custódio Mesquita

9 Medley 

a,  Ainda Bem  - Fernando César - Britinho 

b, Pergunte a Você - Luís Antonio 

c, Nunca Te Direi - Fernando César - Britinho 

d, De Agosto a Setembro - Armando Cavalcanti - Victor Freire

10 Fantasia - Haroldo Barbosa - Raul Mascarenhas

11 Medley

a, Florisbela  - Náscara - Frazão 

b, Dama das Camélias - João de Barro - Alcyr Pires Vermelho 

c, Malmequer - Christovão de Alencar - Newton Teixeira 

d, Estão Voltando as Flores - Paulo Soledade

12 Receita de Saudade - Ted Moreno

13 Valsa da Distância - Luís Antonio