Faixas:

01) Lampião de Gás - Hervê Cordovil e Zica Bergami
02) Moda da Pinga - Cunha Junior
03) Engenho Novo - Heckel Tavares e Hervê Cordovil
04) Prenda Minha -
05) Tristeza do Jeca - Angelino de Oliveira
06) Fiz a Cama na Varanda - Dilú Mello e Ovídio Chaves
07) De Papo P'ro Ar - Joubert de Carvalho e Olegário Mariano
08) Azulão - Jayme Ovalle e Manuel Bandeira
09) Pezinho - Barbosa Lessa e Paixão Côrtes
10) Balaio - Paixão Cortês e Barbosa Lessa
11) Na Serra da Mantiqueira - Ary Kerner
12) Luar do Sertão - Catulo da Paixão Cearense
13) Mestiça - Gonçalves Crespo
14) Peixe Vivo - Nonô Timoneiro
15) Negrinho do Pastoreio - L. C. Barbosa Lessa
16) Meu Limão, Meu Limoeiro - José Carlos Burle
17) Chitãozinho e Xororó - Serrinha e Athos Campos
18) Chico Mineiro - Tonico e Francisco Ribeiro
19) O Menino da Porteira - Teddy Vieira e Luizinho
20) Rio de Lágrimas - Piraci, Lourival dos Santos e Tião Carreiro