Faixas:

01) Gaúcho Trovador - Serrinha e Luizinho
02) Fim de Felicidade - João Pacífico e Luizinho
03) O Menino Caçador - Teddy Vieira
04) Conselho de Caboclo - João Pacífico
05) É a Lei - Luizinho e Nhô Pai
06) Encontro Divino - Piraci e Ado Benatti
07) As Três Lágrimas - Campos Negreiros e Serrinha
08) Londrina Rainha - Anacleto Rosas Jr
09) Mesa Vazia - Luizinho e Bolinha
10) Sagrado Ofício - Ado Benatti e Teddy Vieira - Declamação: Luizinho e Ado Benatti
11) Sonho de Caboclo - Moacir Braga e Limeira
12) Vinte Anos a Mais - Nhô Pai e Luizinho
13) Muié Baixinha - Sebastião Martins e Zé Julio
14) Cenário de Minha Terra - Ado Benatti e Luizinho