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Faixas:

1. Overture - Claudio Abbado, Mahler Chamber Orchestra

2. "Der Vogelfänger bin ich ja" - Hanno Müller-Brachmann, Mahler Chamber Orchestra, Claudio Abbado

3. "Dies Bildnis ist bezaubernd schön" - Christoph Strehl, Mahler Chamber Orchestra, Claudio Abbado

4. "O zittre nicht, mein lieber Sohn! - Zum Leiden bin ich auserkoren" - Erika Miklósa, Mahler Chamber Orchestra, Claudio Abbado

5. "Hm! hm! hm! hm!" - Hanno Müller-Brachmann, Christoph Strehl, Caroline Stein, Heidi Zehnder, Anne-Caroline Schlüter, Mahler Chamber Orchestra, Claudio Abbado

6. "Bei Männern, welche Liebe fühlen" - Dorothea Röschmann, Hanno Müller-Brachmann, Mahler Chamber Orchestra, Claudio Abbado

7. "Es lebe Sarastro! Sarastro lebe!" - Dorothea Röschmann, René Pape, Kurt Azesberger, Christoph Strehl, Mahler Chamber Orchestra, Claudio Abbado, Arnold Schoenberg Chor, Erwin Ortner

8. Na, stolzer Jüngling, nur hierher - Dorothea Röschmann, René Pape, Kurt Azesberger, Christoph Strehl, Mahler Chamber Orchestra, Claudio Abbado, Arnold Schoenberg Chor, Erwin Ortner

9. "O Isis und Osiris" - René Pape, Mahler Chamber Orchestra, Claudio Abbado, Arnold Schoenberg Chor, Erwin Ortner

10. "Alles fühlt der Liebe Freuden" - Kurt Azesberger, Mahler Chamber Orchestra, Claudio Abbado

11. "Der Hölle Rache kocht in meinem Herzen" - Erika Miklósa, Mahler Chamber Orchestra, Claudio Abbado

12. "In diesen heil'gen Hallen" - René Pape, Mahler Chamber Orchestra, Claudio Abbado

13. "Ach, ich fühl's" - Dorothea Röschmann, Mahler Chamber Orchestra, Claudio Abbado

14. "O Isis und Osiris, welche Wonne!" - Mahler Chamber Orchestra, Claudio Abbado, Arnold Schoenberg Chor, Erwin Ortner

15. "Ein Mädchen oder Weibchen" - Hanno Müller-Brachmann, Mahler Chamber Orchestra, Claudio Abbado

16. "Bald prangt, den Morgen zu verkünden" - Soloists of the Tölzer Knabenchor, Mahler Chamber Orchestra, Claudio Abbado

17. Du bist also mein Bräutigam? - Soloists of the Tölzer Knabenchor, Dorothea Röschmann, Mahler Chamber Orchestra, Claudio Abbado

18. "Papagena! Papagena!" - Hanno Müller-Brachmann, Soloists of the Tölzer Knabenchor, Dorothea Röschmann, Mahler Chamber Orchestra, Claudio Abbado

19. "Nur stille, stille" - "Die Strahlen der Sonne" - Kurt Azesberger, Erika Miklósa, Caroline Stein, Heidi Zehnder, René Pape, Anne-Caroline Schlüter, Mahler Chamber Orchestra, Claudio Abbado, Arnold Schoenberg Chor, Erwin Ortner