Faixas:
1.FOLHAS SECAS (Nelson Cavaquinho/Guilherme de Brito) - Com Beth Carvalho
2.JUÍZO FINAL (Nelson Cavaquinho/Elcio Soares)
3.LUZ NEGRA (Nelson Cavaquinho/Amancio Cardoso)
4.A FLOR E O ESPINHO (Nelson Cavaquinho/Guilherme de Brito/Alcides Caminha) - Com Guilherme de Brito
5.QUANDO EU ME CHAMAR SAUDADE (Nelson Cavaquinho/Guilherme de Brito) - Com Guilherme de Brito
6.DUAS HORAS DA MANHÃ (Nelson Cavaquinho/Ary Monteiro)
7.RUGAS (Nelson Silva/Ary Monteiro/Garcêz)
8.DEGRAUS DA VIDA (Nelson Cavaquinho/Cezar Brasil/Antonio Braga)
9.O BEM E O MAL (Nelson Cavaquinho/Guilherme de Brito)
10.MIRAGEM (Nelson Cavaquinho/Guilherme de Brito) - Com Beth Carvalho
11.MULHER SEM ALMA (Nelson Cavaquinho/Guilherme de Brito)
12.PALHAÇO (Oswaldo Martins/Nelson Cavaquinho/Washington)
13.REI VADIO (Nelson Cavaquinho/Joaquim)
14.MINHA FESTA (Nelson Cavaquinho/Guilherme de Brito)
15.VOU PARTIR (Nelson Cavaquinho/Jair Costa)
16.REI VAGABUNDO (Nelson Cavaquinho/José Ribeiro/Noel Silva)
17.A MANGUEIRA ME CHAMA (Nelson Cavaquinho/Bernardo de Almeida Soares/José Ribeiro)
SEMPRE MANGUEIRA (Nelson Cavaquinho/Geraldo Queiroz)
18.FOLHAS CAÍDAS (Nelson Cavaquinho/Cesar Brasil)
EU E AS FLORES (Nelson Cavaquinho/Jair do Cavaquinho)
19.CAMINHANDO (INSTRUMENTAL) (Nelson Cavaquinho/Nourival Bahia)
20.FOLHAS SECAS (Nelson Cavaquinho/Guilherme de Brito)