Faixas:

01.CARNAVÁ VORTÔ – Alvinho – 2’54”
02.VAMO CHORÁ, NEGO? – Orquestra Victor – 2’57”
03.O DIA VEM RAIANDO – Trio Vocal – 2’41”
04.PARE, OLHE, ESCUTE... E GOSTE! – Fernando Lobo – 3’26”
05.CORRE FAUSTINA! – Carlos Galhardo – 2’53”
06.VAMOS COMEÇAR DE NOVO – (com Oswaldo Santiago) – Almirante – 2’49”
07.O VENTO LEVOU... – Carlos Galhardo – 2’27”
08.BYE, BYE, MY BABY – Carlos Galhardo – 2’47”
09.QUÉ MATÁ PAPAI OIÃO? – Gilberto Alves – 3’00”
10.AI! COMO SUFRO! – Marlene – 2’48”
11.GAROTA G-20 – Raimundo Santos – 2’32”
12.HINO JOÃO CLEOFAS – Cantor Não-Identificado – 2’38”
13.COME E DORME – Nelson Ferreira – 2’49”
14.O CANGOTE DELA – José Orlando – 2’42”
15.GOSTOSÃO – Orquestra Mocambo – 2’39”
16.CORAÇÃO OCUPA TEU POSTO (com Samuel Campello)/ NÃO PUXA MAROCA – Claudionor Germano – 3’01”
17.CABELOS BRANCOS – Nelson Ferreira – 2’14”
18.FREVO DOS METAIS – Naipe de Metais da Base Aérea do Recife – 2’43”
19.BONECA DE CERA – Maria dos Prazeres – 2’07”
20.CHEGOU O BIU DAS MOÇAS – (com Sebastião Lopes) – Bianor Batista – 3’00”
21.UM INSTANTE, MAESTRO! – Otávio Santiago – 2’01”
22.FREVO DE SAUDADE – (com Aldemar Paiva) – Coral Feminino e Orquestra Pau e Corda – 2’48”
23.EVOCAÇÃO Nº 6 – Coral Feminino e Orquestra Pau e Corda – 2’51”
24.QUAL É O TOM? – Orquestra de Frevos José Menezes – 2’52”
25.FREVANÇA EM SUAPE – Expedito Baracho – 3’06”