Faixas:

Heitor Villa-Lobos (1887-1959) - A Prole do Bebe - Branquinha - A Boneca de Louca
Heitor Villa-Lobos (1887-1959) - A Prole do Bebe - Moreninha - A Boneca de Massa
Heitor Villa-Lobos (1887-1959) - A Prole do Bebe - Caboclinha - A Boneca de Barro
Heitor Villa-Lobos (1887-1959) - A Prole do Bebe - Mulatinha - A Boneca de Borracha
Heitor Villa-Lobos (1887-1959) - A Prole do Bebe - Negrinha - A Boneca de Pao
Heitor Villa-Lobos (1887-1959) - A Prole do Bebe - Pobrezinha - A Boneca de Trapo
Heitor Villa-Lobos (1887-1959) - A Prole do Bebe - O Polichinelo
Heitor Villa-Lobos (1887-1959) - A Prole do Bebe - Bruxa - A Boneca de Pano
Heitor Villa-Lobos (1887-1959) - Bachianas Brasileiras No4 - Preludio
Heitor Villa-Lobos (1887-1959) - As tres Marias
Heitor Villa-Lobos (1887-1959) - Rudepoema