Faixas:

1. CANÇÃO DA NOITE - (Pedro de Sá Pereira - Lamartine Babo) -
Francisco Alves - 3´01´
2. FRÔ DO IPÊ - (Bonfíglio de Oliveira - Nelson de Abreu) - Sílvio
Vieira - 3´19´
3. OLHOS TRISTES - (José Luiz Rodrigues Calazans ´Jararaca´ -
Vicente Paiva) - Gastão Formenti - 3´02´
4. MARIBLANCA - (Joubert de Carvalho - Luiz de Gongora) - Silvinha
Melo - 3´01´
5. MELHOR AMOR - (Joubert de Carvalho) - Albênzio Perrone - 3´01´
6. LUA CHEIA - (Angelino de Oliveira) - Paraguassu - 2´38´
7. NANCI - (Bruno Arelli - Luiz Lacerda) - Moacyr Bueno Rocha -
3´09´
8. LINDA CABOCLA - (Arthur Braga) - Augusto Calheiros - 2´41´
9. MEU CORAÇÃO - (Lourenzo Fernandez - Mello Souza) - Cândido
Botelho - 2´29´
10. EM CADA SONHO... UM AMOR - (Afonso Teixeira - H. Carvalho -
Carvalhinho) - Gilberto Alves - 3´03´
11. MINHA SAUDADE - (Laurindo de Almeida) - Aracy de Almeida -
3´05´
12. EU AGRADEÇO - (Benedito Lacerda - Mário Lago) - Déo - 2´52´
13. SER OU NÃO SER - (José Bonifácio A. Silva - Vicente Celestino)
- Vicente Celestino - 2´59´
14. SÚPLICA - (Luiz Moreira) - Patrício Teixeira - 3´10´
15. CONVERSANDO COM A SAUDADE - (Antônio Almeida - Alberto Ribeiro)
- Carlos Galhardo - 2´59´
16. QUANDO A NOITE VEM - (Ascendino Lisboa) - Ascendino Lisboa -
2´51´
17. PÁSSARO CATIVO - (Dias da Cruz - Laurindo de Almeida) - Orlando
Silva - 3´14´
18. SINHAZINHA - (Laurindo de Almeida) - Odete de Amaral - 3´07´
19. NININHA - (Benedito Lacerda - Mário Rossi) - Ericsson Martha -
2´51´
20. KÁTIA - (Georges Moran - Victor Bezerra) - Sylvio Caldas -
3´16´
21. MARIA BETÂNIA - (Lourenço da Fonseca Barbosa ´Capiba´) - Nelson
Gonçalves - 2´52´