Faixas:
1. MULHER INDIGESTA - (Noel) - Noel Rosa - 3´13´
2. ASSIM SIM - (Noel Rosa - Francisco Alves - Ismael Silva) - Carmen Miranda - 2´00´
3. É PESO - (Antônio dos Santos - Noel Rosa) - Francisco Alves - 2´32´
4. FUI LOUCO MENTIRAS - (Alcebíades Barcelos - Noel Rosa) - Mário Reis - 3´12´
5. MENTIRAS DE MULHER - (Noel Rosa) - Noel Rosa e Arthur Costa - 2´59´
6. AGORA - (Noel Rosa) - Lucila - 2´17´
7. PRATO FUNDO - Prato Fundo - (João de Barro - Noel Rosa) - Almirante - 2´48´
8. MÃO NO REMO! - (Ary Barroso - Noel Rosa) - Sylvio Caldas - 2´45´
9. GAGO APAIXONADO - (Noel Rosa) - Noel Rosa - 3´02´
10. RUMBA DA MEIA-NOITE - (Henrique Vogeler-Noel Rosa) Dina Marques e Nenéo das Neves - 3´08´
11. BOM ELEMENTO - (Euclides ´Quidinho´ Silveira - Noel Rosa) - Arthur Costa - 2´31´
12. CIDADE MULHER - (Noel Rosa) - Orlando Silva - 2´16´
13. CORDIAIS SAUDAÇÕES - (Noel Rosa) - Noel Rosa - 2´40´
14. ADEUS - (Francisco Alves - Ismael Silva - Noel Rosa) - Jonjoca e Castro Barbosa - 2´42´
15. ATÉ AMANHÃ - (Noel Rosa) - João Petra - 2´21´
16. TARZAN - (Noel Rosa -Vadico) - Almirante - 2´44´
17. CEM MIL-RÉIS - (Noel Rosa - Vadico) - Noel Rosa e Marília Batista - 2´33´
18. A. B. SURDO - (Lamartine Babo - Noel Rosa) - Olga Jacobina - 2´43´
19. ANDO CISMADO - (Ismael Silva - Noel Rosa) - Francisco Alves - 2´47´
20. COISAS NOSSAS - (Noel Rosa) - Noel Rosa - 3´35´
21. PALPITE INFELIZ - (Noel Rosa) - Aracy de Almeida - 3´02´