Faixas:

1. Orlando Silva - Abre A Janela
2. Carmen Miranda - Minha Embaixada Chegou
3. Silvio Caldas - Da Cor Do Pecado
4. Gal Costa - Eu Vim Da Bahia
5. Os Demônios Da Garoa - No Morro Da Casa Verde
6. Maria Bethânia - Mora Na Filosofia
7. Os Originais Do Samba - E Lá Se Vão Meus Anéis
8. Bezerra Da Silva - Malandragem Dá Um Tempo
9. Beth Carvalho - Coisinha Do Pai
10. João Bosco - De Frente Pro Crime
11. Chico Buarque - Eu Quero Um Samba / Essa Moça Tá Diferente
12. Beth Carvalho - Camarão Que Dorme A Onda Leva - (Part.Esp.: Zeca Pagodinho)
13. Paulinho Da Viola - Eu Canto Samba
14. Alcione - O Samba Sempre Foi Samba