Faixas:
1. ARRANHA-CÉU – (SYLVIO CALDAS/ORESTES BARBOSA) – SYLVIO CALDAS –
2. A VALSA DO BEIJO ‘THE KISS WALTZ’ – (JOE BURKE/JUDAS ISNOROGOTA) – FRANCISCO ALVES –
3. SUPLICA DE AMOR – (RADAMÉS GNATTALI/LUIZ PEIXOTO) – NUNO ROLAND –
4. AO CAHIR DA NOITE – (J. CASCATA/LEONEL AZEVEDO) – ROBERTO PAIVA –
5. TORTURA DE AMOR – (VALENTINA BIOSCA/HEITOR CATUMBY) – JANUÁRIO DE OLIVEIRA –
6. CANÇÃO DO CEGUINHO – (CÂNDIDO DAS NEVES ‘INDIO’) – FLORIANO BELHAM –
7. RAINHA DO MEU CORAÇÃO – (LINA PESCE) – ANTENÓGENES SILVA –
8. MEU DESTINO – (JOSÉ MARIA DE ABREU / C.R. BARROS DE SOUSA) – JANUÁRIO DE OLIVEIRA –
9. SÓ NÓS DOIS NO SALÃO ‘E ESTA VALSA’ – (LAMARTINE BABO) – FRANCISCO ALVES –
10. SI AMAS ÉS FELIZ – (ANTENÓGENES SILVA – OSWALDO SANTIAGO) – NESTOR AMARAL –
11. PASSARO CÉGO – (ARY KERNER VEIGA DE CASTRO) – GASTÃO FORMENTI –
12. O VESTIDO DAS LAGRIMAS – (SYLVIO CALDAS/ORESTES BARBOSA) – FLORIANO BELHAM –
13. MEU RANCHINHO – (C. DE ALMEIDA) – EURYSTHENES PIRES –
14. PARA SEMPRE ADEUS – (CÂNDIDO DAS NEVES ‘INDIO’) – MOACYR BUENO ROCHA –
15. ENTRE LÁGRIMAS – (CÂNDIDO DAS NEVES ‘INDIO’) – VICENTE CELESTINO –
16. A VALSA DA SAUDADE – (JOSÉ MARIA DE ABREU – FRANCISCO MATOSO) – GASTÃO FORMENTI –
17. VIVER É BEIJAR – (ANTENÓGENES SILVA/ERNÃNI CAMPOS) – MANOEL REIS –
18. TRISTE JURITI – (C. DE ALMEIDA) – EURYSTHENES PIRES –
19. NEGRA SORTE – (JOSUÉ BARROS) – FLORIANO BELHAM –
20. SUPREMA – (EDUARDO SOUTO) – FRANCISCO ALVES -