Faixas:

1. O BURRO CANÁRIO – (Palmeira) – 2’16”
2. MULHERES CÉLEBRES – (Capitão Furtado – Bandeirante) – 2’59”
3. CARRO DE BOI – (Capitão Furtado – Orlando Puzone) – 2’44”
4. CABOCLINHO APAIXONADO – (Serrinha – Palmeira – Piraci) – 2’55”
5. FRANGUINHO CARIJÓ – (Raul Torres – Nhô Pai) – 3’12”
6. SEGUNDA MODA DOS MÊSES – (Capitão Furtado) – 2’50”
7. ADEUS MORENA – (Palmeira – Piraci) – 2’56”
8. O NARIZ DA MULHER – (Capitão Furtado – Palmeira) – 3’29”
9. SERENO DO VARJÃO – Serrinha – João Merci) – 2’54”
10. NÓIS DA ÓROPA – (Palmeira – Piraci) – 2’29”
11. O MUNDO DAQUI CEM ANOS – (Capitão Furtado – Palmeira – Piraci) – 2’55”
12. LOUVAÇÃO A SÃO GONÇALO – (Capitão Furtado – Palmeira – Piraci) – 2’44”
13. NÃO FICO MAIS NA CIDADE – Jaime Martins – Piraci) – 2’41”
14. SINA DO BEIJA-FLOR – (Capitão Furtado – Palmeira – Piraci) – 3’03”
15. PARAGUAYA PEPITA DE ORO – (Capitão Furtado – Palmeira) – 2’35”
16. PROMESSA DE CABOCLO – (Anacleto Rosas Júnior) – 3’24”
17. VOLTA COMIGO, MORENA – (Palmeira) – 2’49”
18. ARARAQUARA – (Osvaldo Benjamin) – 2’23”
19. A CARTA DO EXPEDICIONÁRIO – (Capitão Furtado – Piraci) – 2’58”
20. CARTA PARA O EXPEDICIONÁRIO – (Capitão Furtado – Palmeira) – 3’15”
21. SALADA INTERNACIONAL – (Capitão Furtado – Palmeira – Piraci) – 3’03”