Faixas:

01) Porto Camilo - Luizinho e Palmeira
02) São Judas Tadeu - Palmeira e Luizinho
03) Chão de Minas - Luizinho e Palmeira
04) Pra lá da Fronteira - Anacleto Rosas Jr
05) Cachorro Sultão - Luizinho e Ado Benatti
06) Santa Fé do Paraná - Palmeira e Ado Benatti
07) Sonho de Pobre - Palmeira e Mário Zan
08) Maquinista - Luizinho e Ado Benatti
09) Caçada do Pardo - Teddy Vieira e Luizinho
10) Professora do Interior - Arlindo Pinto e Priminho
11) Boiadeiro Triste - Palmeira e Mário Zan
12) Zé Tartuiano - Anacleto Rosas Jr
13) Boliviana - Palmeira e Teddy Vieira
14) Baixão de Serra - Arlindo Pinto e J. M. Alves