Faixas:

01 01 TONS E SEMITONS
01 02 BACHIANINHA Nº1
01 03 VALSA EM SOL DO MEIO DIA
01 04 CHORÔ CHORADO PARA PAULINHO NOGUEIRA
01 05 REFLEXOES EM 2 POR 4
01 06 MENINO DESCE DAI
01 07 FREVINHO DOCE
01 08 CHORO PARA BORDÕES
01 09 BACHIANINHA Nº2
01 10 SIMPLESMENTE (O BEM VERDADEIRO)
01 11 BOLERANDO EM TERÇAS
01 12 CORACAO DE STRASS