Faixas:

1 . Mulatas, etc e tal.. (Paulo Moura)
2. Caravan (Juan Tisol/Duke Ellington) arranjo Paulo Moura
3. Coquetel (André Sachs/Paulo Moura/Benita Michahelles)
4. Chorinho para Mignone (Paulo Moura/André Sachs)
5. Macunaima (Paulo Moura/André Sachs)
6. Andina (André Sachs/Paulo Moura)
7. Trem do Moura (André Sachs/Paulo Moura)
8. Obstinado (André Sachs/Paulo Moura)
9. Mantenha o Groove (André Sachs/Paulo Moura)
10. Chroma 2 (Paulo Moura)