Faixas:
1 Radamés Gnattali, Orquestra de Radamés Gnatalli Samba De Uma Nota Só
2 Severino Araujo e Orquestra Tabajara Espinha De Bacalhau
3 Radamés Gnattali, Orquestra de Radamés Gnatalli Agora É Cinza
4 Severino Araujo e Orquestra Tabajara Morena Boca De Ouro
5 Radamés Gnattali Copacabana
6 Severino Araujo e Orquestra Tabajara Dora
7 Radamés Gnattali, Orquestra de Radamés Gnatalli Fantasia Brasileira
8 Severino Araujo e Orquestra Tabajara Relembrando O Norte
9 Radamés Gnattali Carinhoso
10 Severino Araujo e Orquestra Tabajara Baião
11 Radamés Gnattali No Rancho Fundo
12 Severino Araujo e Orquestra Tabajara Tico-Tico No Fubá
13 Radamés Gnattali, Paulo Moura, Baden Powell, Vidal (4), Trinca Valsa Triste
14 Severino Araujo e Orquestra Tabajara Chega De Saudade