Faixas:

1 Radamés Gnattali, Orquestra de Radamés Gnatalli Samba De Uma Nota Só

2 Severino Araujo e Orquestra Tabajara Espinha De Bacalhau

3 Radamés Gnattali, Orquestra de Radamés Gnatalli Agora É Cinza

4 Severino Araujo e Orquestra Tabajara Morena Boca De Ouro

5 Radamés Gnattali Copacabana

6 Severino Araujo e Orquestra Tabajara Dora

7 Radamés Gnattali, Orquestra de Radamés Gnatalli Fantasia Brasileira

8 Severino Araujo e Orquestra Tabajara Relembrando O Norte

9 Radamés Gnattali Carinhoso

10 Severino Araujo e Orquestra Tabajara Baião

11 Radamés Gnattali No Rancho Fundo

12 Severino Araujo e Orquestra Tabajara Tico-Tico No Fubá

13 Radamés Gnattali, Paulo Moura, Baden Powell, Vidal (4), Trinca Valsa Triste

14 Severino Araujo e Orquestra Tabajara Chega De Saudade