Faixas:
01) Saudade do Rio Pardo - (Raul Torres) – Raul Torres e Arthur Santanna (Azulão)
02) Não Zanga Comigo Não! - (Nair de Mesquita) - Nair de Mesquita e Raul Torres
03) Caipira no Mercado - (Torres, Grany e Pescuma) - Torres e Pescuma
04) O Piá do Nambu - (Raul Torres) - Genesio Arruda e Raul Torres
05) Amor no Sertão - (C.A.Paim e Décio Abramo) - Ida e Irene Baldi, Torres e Sant’anna
06) Noite de São João - (Vicente de Lima) - Raul Torres – Ida e Irene Baldi
07) Caninha Verde - (Raul Torres e G. Machado) - Torres, Lazaro e Machado
08) A Revolta de Nove de Julho - (Raul Torres) - Torres e Mariano
09) Boi Amarelinho - (Raul Torres) - Raul Torres e Ascendino Lisbôa
10) Quando Deus Formô o Mundo - (Joaquim Vermelho) – Raul Torres e Joaquim Vermelho
11) Sabiá Triste - (Raul Torres) - Raul Torres – Participação Especial de Jaime Vogeler
12) Sururu no Galinheiro - (Raul Torres) - Raul Torres – Participação Especial de Jaime Vogeler e Nestor Amaral
13) Seu João Nogueira - (Raul Torres e João Pacífico) – Raul Torres – Participação Especial de Aurora Miranda
14) A Morte de um Cantadô - (Raul Torres) - Raul Torres e Nestor Amaral
15) Festa da Bicharada - (Raul Torres) - Raul Torres e João Pacífico
16) Desafio Nº 1 - (Raul Torres) - Nhá Zéfa e Raul Torres
17) Ouro Branco - (Raul Torres e João Pacífico) - Raul Torres e Serrinha
18) O Pipoqueiro - (Raul Torres) - Raul Torres e Florêncio
19) Rolinha Correio - (Raul Torres e Sebastião Teixeira) - Torres e Florêncio – Participação Especial de Inhana
20) Paraguai no Baião - (Mauricio Cardozo Ocampo – Versão de Raul Torres) - Raul Torres, Florêncio e Rosita Del Campo
21) Desafio - (Raul Torres) - Inezita Barroso e Raul Torres
22) Na Minha Fazenda - (Raul Torres) - Raul Torres e Ramoncito Gomes