Faixas:

01) Cavalo Zaino - Raul Tôrres
02) Mineirinha - Raul Tôrres
03) Chico Mulato - Raul Torres e João Pacífico
04) Cabocla Tereza - Raul Torres e João Pacífico
05) Campo Grande - Raul Torres
06) Moda da Mula Preta - Raul Torres
07) Pingo D'Água - Raul Torres e João Pacífico
08) Do Lado que o Vento Vai - Raul Torres
09) Mestre Carreiro - Raul Torres
10) Que Linda Morena - Raul Torres
11) Boiada Cuiabana - Raul Torres
12) Boi Amarelinho - Dilermando Reis
13) Jacaré no Caminho - Raul Torres e Atílio Grany
14) Trovas Gaúchas - Raul Torres
15) Vila Nova - Raul Torres
16) Trepei na Roseira - Raul Torres e Joaquim Vermelho
17) Não me Diga Não - Raul Torres e Juan Domingues Marciel
18) Mariazinha Criminosa - Raul Torres
19) Balanceiro da Osina - Raul Torres
20) Rosa Branca - José Amâncio
21) A Mulher e o Trem - Raul Torres e João Pacífico
22) Mula Baia - Raul Torres
23) Casamento da Onça - Raul Torres