Faixas:

01. SAXOFONE, POR QUE CHORAS? – (Ratinho) – Ratinho – 2’49”
02. MAGOADA – (João Pernambuco) – João Pernambuco – 3’06”
03. OS PINTINHOS NO TERREIRO – (Zequinha de Abreu) – Orquestra Colbaz – 2’41”
04. MATANDO SAUDADES - (Nabor Pires Camargo) – Nabor Pires Camargo – 2’56”
05. SABÃOZINHO – (João Avelino) – Grupo de Violões – 2’48”
06. MURMURANDO – (Fon-Fon) – Orquestra Copacabana – 2’55”
07. FLAMENGO - (Bonfíglio de Oliveira) – Bonfíglio de Oliveira – 2’53”
08. 1 X 0 – (Pixinguinha e Benedito Lacerda) – Garoto – 2’35”
09. IDALINA - (Donga) – Conjunto Típico Brasileiro – 2’42”
10. É CERTO QUE ME AMAS? – (Inácio Kolman) – Inácio Kolman – 3’02”
11. BREJEIRO – (Ernesto Nazareth) – Carolina Cardoso de Menezes – 2’18”
12. DINORÁ – (Benedito Lacerda – J. F. Ramos) – Benedito Lacerda – 2’40”
13. NÃO ME TOQUES – (Zequinha de Abreu) – Orquestra Regional Colúmbia – 3’05”
14. CHORANDO BAIXINHO – (Abel Ferreira) – Abel Ferreira – 2’50”
15. ESCADARIA – (Pedro Raimundo) – Pedro Raimundo – 2’48”
16. UM CHORINHO NA ALDEIA – (Severino Araújo) – Severino Araújo – 2’20”
17. PAI DE SANTO – (Raul M. Scandelli) – Grupo Alma do Norte – 2’44”
18. É DO QUE HÁ – (Luiz Americano) – Luiz Americano – 2’46”
19. MINHA HOMENAGEM – (Antônio Rago) – Rago – 2’25”
20. ODEON – (Ernesto Nazareth) – Fon-Fon e Sua Orquestra – 2’35”
21.PEDACINHOS DO CÉU – (Waldyr Azevedo) – Waldyr Azevedo – 2’49”