Faixas:

Canção Postal - Lô Borges
Amigo, Amiga - Milton Nascimento
Choveu - Beto Guedes
Dona Olímpia - Nana Caymmi
Nuvem Cigana - Milton Nascimento
O Trem Azul - Lô Borges
Meus VInte Anos - Joyce & Nelson Angelo
Codajás - Danilo Caymmi
Cais - Milton Nascimento
Noites de Junho - Flávio Venturini
Coração - Alíde Costa
Fé Cega, Faca Amolada - Milton Nascimento & Beto Guedes
Um Gosto de Sol - Momo
Cidade Nova - Edu Lobo