Faixas:

1. "Agora Sim"   Ricardo Feghali, Nando Serginho 4:39
2. "Anjo"   Dalto, Cláudio Rabello, Renato Corrêa Serginho 3:56
3. "Volta Pra Mim"   Cleberson Horsth, Ricardo Feghali Paulinho 5:03
4. "Clarear" (Citação instrumental: "Boogie Oogie Oogie") Tavynho Bonfá, Mariozinho Rocha "Boogie Oogie Oogie": Janice Marie Johnson, Perry Kibble Paulinho 3:45
5. "Coração Pirata"   Nando, Aldir Blanc Nando 4:55
6. "Meu Universo É Você"   Ricardo Feghali, Nando Paulinho 4:58
7. "Quando Bate uma Saudade"   Paulo Ricardo, Michael Sullivan Paulinho 4:09
8. "Bem Simples"   Mariozinho Rocha, Ricardo Feghali Nando 3:15
9. "Seguindo no Trem Azul"   Cleberson Horsth, Ronaldo Bastos Serginho 4:46
10. "Whisky a Go Go" (Citação instrumental: "Do You Wanna Dance") Michael Sullivan, Paulo Massadas/ "Do You Wanna Dance" Bobby Freeman Paulinho 4:17
11. "Dona"   Sá e Guarabyra Serginho 3:55
12. "Linda Demais"   Kiko, Tavinho Paes Paulinho 4:58
13. "Bem Maior (Longer)"   Dan Fogelberg - versão: Aldir Blanc Serginho 4:04
14. "Deixa o Amor Acontecer (Betcha by Golly Wow!)[Nota 2] "   Thom Bell, Linda Creed - versão: Dudu Falcão Paulinho 3:57