Faixas:

01. Noites Brasileiras

02. Olha Pro Céu / Na Emenda / São João De Outrora

03. Antônio, Pedro E João

04. São João Do Carneirinho

05. Na Casa Do Rei

06. Açucena Cheirosa

07. O Xote Das Meninas

08. Carcará

09. Boneca De Feira

10. Esse Coco É Meu

11. Sanfona Sentida

12. A Dança Da Moda

13. Vem Morena

14. Naquele São João

15. Meu Pitiguari / É Madrugada

16. Festa Do Interior

17. Sanfoneiro De Pé De Serra

18. São João Bonito / Fogueira No Quintal

19. O Fole Roncou

20. Asa Branca