Faixas:

1 Mas Que Nada
4:23
2 That Heat
4:13
3 Berimbau / Consolação
4:22
4 The Frog
3:50
5 Let Me
4:14
6 Bananeira (Bah-Nah-Nay-Rah) (Banana Tree)
3:12
7 Surfboard
4:31
8 Please Baby Don't
4:09
9 Samba Da Benção (Samba Of The Blessing)
4:39
10 Timeless
3:53
11 Loose Ends
5:33
12 Fo'-Hop (Por Trás De Brás De Pina)
3:14
13 Lamento (No Morro)
3:21
14 Ê Menina (Hey Girl)
3:31
15 Yes, Yes, Y'All
5:10