Faixas:

01- MINAS GERAIS
(Tião Carreiro - Lourival dos Santos)
02- EU NÃO SAIO MAIS DAQUI
(Tião Carreiro - Lourival dos Santos)
03- ESTA NOITE VAI SER NOSSA
(Tião Carreiro - Lourival dos Santos - Milton José)
04- EU SOU DA BEIRA DO MAR
(Tião Carreiro - Lourival dos Santos)
05- PONTA DE ESPADA
(Lourival dos Santos - Tião Carreiro)
06- ESQUINA DA SAUDADE
(Lourival dos Santos - Tião Carreiro)
07- RIO BONITO
(Lourival dos Santos - Tião Carreiro)
08- A VIOLA ESTÁ TININDO
(Lourival dos Santos - Tião Carreiro)
09- O PULO DO GATO
(Lourival dos Santos - Tião Carreiro)
10- NA BARRA DO LEÃO
(Lourival dos Santos - Priminho)
11- AS DORES DO MUNDO
(Tião Carreiro - Lourival dos Santos)
12- SANGUE DA TERRA
(Lourival dos Santos - Tião Carreiro)