Faixas:

Tarde em Itapo - Toquinho e Vinicius de Moraes
Como é Duro Trabalhar
A Tonga da Mironga do Kabulet
Meu Pranto Rolou
Testamento
Paiol de Pólvora
Samba da Volta
Samba pra Vinicius
Turbilhão
No Colo da Serra
O Velho e a Flor/ Veja Você/ Mais um Adeus
Um Homem Chamado Alfredo/ Sei Lá (A Vida Tem ...)
Onde Anda Você
Por que Ser
Se Ela Quisesse
Regra Três Escravo da Alegria
Adeus - Toquinho e Vinicius de Moraes
As Cores de Abril
Carta ao Tom 74