Faixas:

1. CHORO-TANGO
2. VALSA
3. FREVO-CANÇÃO
4. BAIONGA
5. NEGRA BAILARINA
6. BOA VIAGEM
7. PEDRA DO LEME
8. GRAÚNA
9. PIXINGUINHA
10. ERNESTO NAZARETH
11. ANACLETO DE MEDEIROS
12. CHIQUINHA GONZAGA