Faixas:

01) Dias Melhores - Zé Mulato
02) O Drama da Dieta - Zé Mulato e Cassiano
03) Quando Deus dá a Farinha - Zé Mulato
04) Cativo - Zé Mulato e Dalvanitto
05) Vidinha de Caipira - Zé Mulato e João Pinheiro
06) Berço de Couro - Zé Mulato
07) Estrelinha Branca - Zé Mulato
08) A Viola Sabe - Zé Mulato
09) Mensalão - Zé Mulato e Cassiano
10) Anomalias - Zé Mulato
11) Itaguari - Zé Mulato
12) Colheita de Espinhos - Zé Mulato
13) Visita de um Anjo - Zé Mulato
14) Flor Amarela - Zé Mulato
15) Valor da Vida - Zé Mulato
16) Viola de Pinho - Osmano e Manito
17) Feras Humanas - Reinaldo Queiroz